Mathieu Lajoie DMV BAA Pl.Fin
Planificateur financier et Conseiller en sécurité financière
Représentant de courtier en épargne collective
Représentant de courtier sur le marché dispensé
Vers votre liberté financière
Mon objectif est toujours d'optimiser vos finances personnelles et corporatives afin de vous permettre de réaliser vos objectifs.
J'analyse de manière systématique votre situation financière et m'assure que les placements choisis soient conformes à vos valeurs et à vos projets.
Avec honnêteté et rigueur, j'applique des stratégies éprouvées pour accélérer votre enrichissement tout en optimisant votre fiscalité.
Services
Solutions et plan d'investissement
Élaboration de politiques de placement répondant à vos objectifs financiers et personnelles. Cette approche est totalement autonome et indépendante évitant ainsi les conflits d'intérêts. Ce service est orienté vers le conseil et non vers la vente d'un produit financier particulier. Votre meilleur intérêt sera toujours privilégié.
Service personnalisé et suivi rigoureux
Donner de la valeur ajoutée en favorisant la proximité avec les clients et des conseils objectifs pour servir leurs intérêts. La transparence et l'honnêteté doit être au cœur des stratégies et des produits financiers utilisés. Un suivi constant de la situation financière des clients est à la base de ce service pour rendre humanisante la relation avec le conseiller.
Analyse de vos finances et optimisation fiscale
Analyse complète de votre situation financière actuelle. Présentation d'une démarche approfondie afin de créer un plan financier pour vous aider à réduire vos impôts et mettre en place une stratégie de planification financière durable. Tous les conseils auront l'objectif de vous mettre sur la bonne voie quant à la gestion de vos finances personnelles, consolider et multiplier votre valeur nette.
Et si ensemble on pouvait accroître votre patrimoine...
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